Lead-Follow-Up Email Vorlagen erstellen

Navigiere zu "Lead-Follow-Up-E-Mail" links in der Navigationsleiste.

Das ist die Lead-Follow-Up Ansicht.

Um eine neue Lead-Follow-Up Vorlage zu erstellen, klicke auf "Neue Vorlage"

Hier kannst du zusätzlich weitere E-Mail Adresse hinzufügen, falls die Follow-Up-E-Mail auch an andere Leute verschickt werden soll.

Trenne die E-Mail Adressen mit einem Komma um mehrere E-Mail Adressen hinzuzufügen.

Trage hier den Betreff der E-Mail ein.

Hier kannst du deine Follow-Up-Email verfassen und nachher abspeichern.

Um Variablen in deine Follow-Up-Email hinzuzufügen, klicke auf "Add Variable".

Hier kannst du nun entscheiden, welche der Variablen in deiner E-Mail angezeigt werden soll. Als Beispiel setzen wir hier den vollen Namen des Leads ein.

Sobald alles durch ist und die E-Mail verfasst wurde, klicke oben rechts auf die checkbox um die Lead-Follow-Up Funktion zu aktivieren.

Hier kannst du entscheiden wie viele Tage nach der Verbindung mit dem Lead, die E-Mail abgeschickt werden soll.

Wenn alles abgeschlossen ist, klicke auf "Create" um die Template zu erstellen.

Wenn du Änderungen vorgenommen hast, klicke auf "Save" um die Änderungen zu speichern.

Um die Vorlage nun als primäre einzustellen, öffne das 3 Punkt Menü und klicke auf "Make Primary".

Anschließend wird neben der Vorlage nun ein Label mit der "primary" angezeigt. Anhand dieses Labels erkennst du, dass die Vorlage als primäre eingestellt wurde.